Agronegocios | Luis = Calabozo: =93El mayor riesgo del sector l=E1cteo es seguir perdiendo = cuota de producto terminado=94

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Luis Calabozo: =93El mayor riesgo del sector = l=E1cteo es seguir=20 perdiendo cuota de producto terminado=94

Redacci=F3n AgroNegocios

14-5-2010

Luis Calabozo es director general de la Federaci=F3n Nacional de = Industrias=20 L=E1cteas, FENIL, que agrupa a cuatro asociaciones. La asociaci=F3n de = leche l=EDquida=20 y productos de larga duraci=F3n, la de fabricantes de quesos; de = fabricantes de=20 yogur y productos frescos, y la de mantequilla y leche desnatada en = polvo y=20 productos industriales. Cuenta con 85 empresas asociadas que representan = en=20 t=E9rminos de leche transformada el 85% del total nacional, con m=E1s de = 8.000=20 millones de euros de facturaci=F3n. Da empleo directo a m=E1s de 27.500=20 trabajadores, m=E1s que las explotaciones ganaderas = existentes.

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Luis Calabozo: =93El mayor riesgo del sector = l=E1cteo es=20 seguir perdiendo cuota de producto terminado=94

"La implantaci=F3n del etiquetado de la "Letra Q" depender=E1 de si = el=20 consumidor lo valora"
"El sistema de cuotas ya no funciona en pa=EDses = excedentarios en=20 leche, pero s=ED afecta negativamente al = nuestro"

AgroNegocios.- =BFQu=E9 perspectivas de mercado, desde su = punto de vista,=20 se presentan para la nueva campa=F1a 2010/11, que se inici=F3 el pasado = 1 de=20 abril?

Luis Calabozo.- Nos encontramos en un periodo de=20 incertidumbre, si atendemos a que en definitiva, en la que el precio = pagado al=20 ganadero en el mundo y en Europa, con diferencia entre pa=EDses, la = establece y=20 est=E1 correlacionado con la cotizaci=F3n general de productos = industriales, sobre=20 todo aquellos "commodities" leche en polvo, mantequilla, queso que = viajan por el=20 mundo. Las diferencias sobre esa tendencia mundial entre unos y otros = pa=EDses la=20 marcan luego las estructuras de cada una de las grandes zonas de = producci=F3n.=20 Dentro de la UE, existen diferencias entre Estados, en funci=F3n de sus=20 estructuras particulares. Estamos en un momento incierto, en que no = sabemos c=F3mo=20 se va a reaccionar a medio plazo ante la situaci=F3n que han vivido los = ganaderos=20 y los mercados en Europa y a nivel mundial en 2009. Ni c=F3mo van a = reaccionar=20 aquellos pa=EDses, que s=ED tienen posibilidades de "jugar" con sus = producciones, no=20 como el nuestro. Francia puede utilizar su reserva de aumento de cuota = l=E1ctea no=20 repartida para dotar de flexibilidad a sus producciones, en funci=F3n de = los=20 mercados. Eso nosotros no lo tenemos, pues depende tambi=E9n de este=20 comportamiento c=F3mo se comportar=E1n los precios en Europa. Dentro del = esquema=20 general, nos encontramos con especificidades, una derivada de la = estructura=20 productiva y otra tambi=E9n derivada del distinto comportamiento que en = las=20 estrategias comerciales la distribuci=F3n tiene en pa=EDses como = Espa=F1a o en=20 nuestros vecinos europeos. En Espa=F1a, por ejemplo, recuperar cuota de = mercado=20 dentro de la distribuci=F3n se traduce en movimientos para dotar de = elasticidad,=20 bajando los precios para obtener mayor rentabilidad no s=F3lo de la = leche, sino a=20 todo el carro de la compra. Jugando con esa elasticidad, la leche = siempre ha=20 sido utilizada como uno de los productos que genera mayor tr=E1fico o = volumen de=20 consumidores y mayores tr=E1ficos del carro de la compra de otros = productos.

AN. =BFPor qu=E9 una peque=F1a cantidad de leche o productos = l=E1cteos que se=20 comercializa en el mundo, influye tanto en la fijaci=F3n de los precios = mundiales=20 y de los del mercado europeo de estos productos?

L.C.- Una de las caracter=EDsticas b=E1sicas del = sector=20 agr=EDcola, mucho m=E1s exacerbado en el sector l=E1cteo, es la gran = inelasticidad de=20 la oferta y la demanda. Cambios no anticipados de la demanda por la = oferta en=20 muy peque=F1a cantidad son capaces de generar movimientos de precios muy = altos.=20 Cambios de un 5% de crecimiento de la demanda o ca=EDda de la oferta. Es = decir,=20 desviaciones del equilibrio entre la oferta y la demanda, en funci=F3n = del=20 crecimiento global de las econom=EDas produce movimientos de precios muy = importantes, como a los que hemos existido a partir de 2007. La = inelasticidad en=20 el sector l=E1cteo se debe a que es en gran parte un producto b=E1sico, = cuyo consumo=20 no va a disminuir mucho porque suba su precio o va a aumentar porque = baje. Por=20 eso, peque=F1os movimientos o diferencias no anticipados por tir=F3n de = la demanda o=20 por ca=EDda respecto a la oferta, produce aumentos de precios muy = bruscos.

AN.- Y pillan muchas veces a contrapi=E9 al sector productor = y=20 transformador de leche, sin tiempo suficiente para = adaptarse.

L.C.-Esta volatilidad existe en los mercados = mundiales desde=20 siempre. A Europa se le hab=EDa dotado de mayor estabilidad que a otros = mercados=20 desde 1968 debido a la PAC, mediante apoyos a la intervenci=F3n de = mercado,=20 subsidios a la exportaci=F3n, aranceles a la importaci=F3n...etc. Europa = estaba=20 aislada. Este mecanismo gener=F3 a partir de cierto momento excedentes = enormes de=20 producto y fue cuando, a partir de 1984, se introdujo el sistema de = cuotas=20 l=E1cteas. Europa ha estado m=E1s o menos protegida con ese sistema. Con = la reforma=20 de la PAC en 1992 y la revisi=F3n que afect=F3 al sector l=E1cteo en = 2003, estos=20 instrumentos de mercado se sustituyeron por apoyo a la renta directa a = los=20 ganaderos, se desacoplaron, los instrumentos de intervenci=F3n se = limitaron en su=20 potencia y se fue exponiendo cada vez m=E1s al sector l=E1cteo europeo a = la=20 volatilidad de los mercados. Europa, a partir de ese momento, ya sufre = por estas=20 consideraciones. Se trata m=E1s de un problema de la demanda, que tiene = un=20 crecimiento previsto y que ha sufrido un par=F3n a ra=EDz de la crisis = econ=F3mica=20 mundial a partir de 2008, m=E1s que de oferta. De ah=ED la importancia = de un pa=EDs=20 como Nueva Zelanda, que no son grandes productores, pero que vierte toda = su=20 producci=F3n a la exportaci=F3n y es el que hace que se muevan los = precios mundiales=20 hacia arriba o hacia abajo.

AN.-=BFPor d=F3nde cree que ir=E1n las medidas del comisario = de=20 Agricultura, Dacian Ciolos, para la mejora de la situaci=F3n del sector = l=E1cteo,=20 cuando dej=F3 claro que no existen margen presupuestario para m=E1s = apoyos o=20 ayudas?

L.C.- El debate en el sector l=E1cteo es, por una = parte, c=F3mo=20 aprender a gestionar esa volatilidad de los mercados y c=F3mo convivir = con ella.=20 Existen varias posibilidades. Aminorarla y s=F3lo se puede aminorar con = sistemas=20 de intervenci=F3n adecuados a la gesti=F3n de la volatilidad. Y otra, = convivir mejor=20 con esa volatilidad. Ah=ED entramos en un abanico de propuestas para = gestionarla=20 que tienen que ver con la PAC y con las pol=EDticas de adaptaci=F3n y de = b=FAsqueda de=20 eficiencia y competitividad de cada uno de los pa=EDses comunitarios. = Alg=FAn grado=20 de volatilidad no es mala para dar se=F1ales al mercado de que tiene que = adaptarse=20 la oferta y la demanda, pero no as=ED la volatilidad extrema, que es=20 contraproducente, ya que en un momento de "boom" de precios lo que se = hace es=20 sustituir producto l=E1cteo por otros alternativos, intermedios, o por = otras=20 fuentes alternativas (grasas vegetales...), que luego es dif=EDcil = recuperar.=20 Despu=E9s, en los momentos bajos del ciclo econ=F3mico, asistimos a la = destrucci=F3n=20 del tejido productivo cuando existe esa volatilidad. En definitiva, algo = habr=E1=20 que hacer para convivir con ella. Desde el punto de vista de la UE, el = debate=20 est=E1 en la existencia de los instrumentos de mercado para gestionar la = volatilidad, de instrumentos financieros (contratos de futuro, sistemas = de=20 cobertura de riesgo...). =C9stos no van por s=ED mismos a garantizar = mayor precio o=20 renta, pero s=ED a tamizar, buscar una media de precios, que ser=E1 la = que determine=20 el mercado, pero que no tenga esas desviaciones tan bruscas al alza o a = la baja.=20 Otro tipo de debate es c=F3mo en una Europa sin cuotas l=E1cteas se = puede gestionar=20 la oferta para adecuarla a estos movimientos de volatilidad. Ah=ED se = trata de=20 analizar cu=E1l es la relaci=F3n de estabilidad o de planificaci=F3n = entre industria y=20 ganaderos y adem=E1s el comportamiento de quien pone nuestros productos = al=20 consumidor, es decir, la distribuci=F3n.

Hablamos ah=ED de contratos homologados, que pueden dar predictividad = y=20 estabilidad a la oferta y a la demanda por parte de ganaderos e = industria, pero=20 sin desviarse de las condiciones de mercado. El contrato por s=ED solo = es una=20 plantilla, un cambio de cultura, que tampoco puede dejar de transmitir a = las=20 partes contratantes las condiciones de mercado. Se trata del poder de=20 negociaci=F3n de la cadena. Dentro de ese contrato, se debate a qu=E9 = nivel se=20 negocian los precios y las cantidades y por parte de qu=E9 agentes y = todo est=E1 muy=20 abierto y, adem=E1s, con posiciones muy distintas. Hay que tener en = cuenta que el=20 60% de la producci=F3n l=E1ctea en la UE est=E1 en manos de empresas que = son de=20 capital cooperativo.

Ah=ED, el socio ganadero puede conocer por d=F3nde van las tendencias = de mercado,=20 porque directamente como proveedor, pero tambi=E9n como accionista, de = forma que=20 su remuneraci=F3n, v=EDa precio, incorpora tambi=E9n su dividendo o bien = obtiene un=20 dividendo al final, que tambi=E9n incorpora a su renta. En los pa=EDses = donde=20 predominan las empresas cooperativas no est=E1n a favor especialmente de = la=20 utilizaci=F3n de los contratos, porque tienen un sistema ya tradicional = de=20 relaciones contractuales. Estamos en la fase del conflicto de c=F3mo = dotarnos de=20 poder de negociaci=F3n y, es por eso, por lo que se invita al debate a = las=20 autoridades de Competencia, para saber qu=E9 excepciones puede tener el = sector=20 l=E1cteo en este =E1mbito.

La posici=F3n del comisario Ciolos en este debate parece ser = favorable a=20 establecer una excepci=F3n en materia de competencia, que permita = dotarnos de=20 mecanismos no contemplados en esa legislaci=F3n, dotar de cierto poder = de=20 negociaci=F3n a los ganaderos. Pero en este asunto, no parece que haya = todav=EDa=20 consenso ni en el Colegio de Comisarios, ni tampoco en el Consejo de = Ministros,=20 debido a la oposici=F3n del Reino Unido y de algunos pa=EDses del norte = de la UE. Se=20 aprob=F3 el documento de conclusiones de la Presidencia, pero no del = Consejo, lo=20 que no obliga a que =E9ste sea asumido por la CE. Adem=E1s, el debate = sobre el poder=20 de negociaci=F3n del sector productor va m=E1s all=E1 del sector = l=E1cteo.

El otro mecanismo es el de la transparencia de los mercados, de la = formaci=F3n=20 de precios y de c=F3mo se traslada al consumidor. Ah=ED tampoco Europa = es uniforme.=20 Existen posiciones o estrategias de la distribuci=F3n minorista al = consumidor en=20 pa=EDses del centro de la UE, que son distintas a las existentes en el = Sur de=20 Europa. Es dif=EDcil repartir un margen cuando realmente se utiliza el = sector=20 quit=E1ndole su valor, dentro de una estrategia que puede ser = leg=EDtima. Es hacer=20 el c=E1lculo de la rentabilidad de una gama, de un sector o hacer el = c=E1lculo de lo=20 que representa ese sector en la rentabilidad del resto de productos.

En este sentido, en Espa=F1a sobre todo, la leche y los derivados = l=E1cteos han=20 sido los productos que m=E1s han contribuido a trasladar valor de un = sector al=20 resto de sectores. Esto, desde el punto de vista de la rentabilidad del=20 minorista, del =FAltimo eslab=F3n de la cadena de valor, puede tener = sentido, pero,=20 al final no es soportable esa rentabilidad para el resto de los = eslabones de la=20 cadena. Adem=E1s en Espa=F1a, esto se produce, dado nuestro problema = estructural, en=20 el que vamos perdiendo cuota de mercado en productos l=E1cteos. = Espa=F1a, como pa=EDs=20 deficitario ahora y tambi=E9n en el futuro sin cuotas, tiene que = importar de todas=20 formas y lo puede hacer de dos maneras. O bien importa materia prima y = se queda=20 aqu=ED el valor a=F1adido y el empleo, adem=E1s, la capacidad de = crecimiento o el=20 m=FAsculo financiero para pagar al ganadero espa=F1ol con un diferencial = y=20 garantizar su futuro, o bien se acaba importando producto terminado y se = destruye todo el valor a=F1adido, el empleo, la capacidad de = transformaci=F3n y el=20 tama=F1o de las empresas para comprar al ganadero espa=F1ol. Eso en un = pa=EDs=20 deficitario, como el nuestro, nos lleva a paradojas como la de tener = p=E1nico por=20 garantizar la recogida de leche, porque hemos perdiendo cuota de mercado = de=20 producto terminado. Esta defensa del mercado de cuota de producto es = algo que=20 habr=E1 que plantearse, lo cual requiere ajustes y eficiencia en toda la = cadena y,=20 desde luego, comportamientos coherentes de la distribuci=F3n con el = sector=20 productor y transformador de leche.

AN.- =BFPor qu=E9 est=E1 costando tanto implantar en el = sector el contrato=20 tipo homologado de suministro de leche a industria? =BFEn qu=E9 = situaci=F3n nos=20 encontramos y cu=E1l considera que va a ser su evoluci=F3n en esta nueva = campa=F1a,=20 teniendo en cuenta que existen fuerzas y presi=F3n contraria a su=20 implantaci=F3n?

L.C.-En el tema del contrato homologado, en vez de = ver la=20 botella medio vac=EDa, la veo medio llena. Esto ha supuesto un cambio de = cultura=20 muy importante. Efectivamente, va a sufrir procesos de frenazos y = aceleraciones=20 en funci=F3n de las posibilidades que tenga de adaptarse a la realidad = de toda la=20 cadena de valor. Un contrato que, como m=EDnimo, es de tres meses, entre = ganadero=20 e industria, se enfrenta en el establecimiento de las condiciones de = precio o de=20 mercado o de demanda con un consumidor y una distribuci=F3n que revisa = los=20 dossieres con 15 d=EDas o con un mes.

Luego, esa falta de flexibilidad del periodo de tiempo con el que se=20 gestionan los acuerdos o los contratos en un punto de la cadena y en = otro, hace=20 que sea dif=EDcil seguir apostando por ello. Voy m=E1s all=E1, aunque = parezca de forma=20 voluntarista, pero un 20% ya de la leche sujeta a contrato, si no = incluimos las=20 cantidades de una u otra forma fidelizadas a trav=E9s de las = cooperativas de=20 transformaci=F3n, que ya en s=ED mismo por su relaci=F3n es una forma = alternativa,=20 pero parecida en sus consecuencias, nos situamos por encima del 50% de = la cuota=20 de leche. Sujeto a relaciones estables estar=EDa en torno a los 3 = millones de=20 toneladas. Es un cambio de cultura.

La verdad es que la forma de gestionar la oferta y la demanda en un = marco m=E1s=20 liberalizado, de acuerdo a las condiciones que ha decidido a partir de = ahora el=20 regulador, no porque lo quiera la industria, impondr=E1 esta cultura, = porque las=20 dos partes necesitan afrontar esta estabilidad. Otra cosa es el ritmo de = aplicaci=F3n. El movimiento y el debate en Europa va por ah=ED y ese es = el futuro.=20 Otra cosa es adaptarlo es que los contratos se adapten a la realidad del = mercado=20 o que el mercado se adapte a la realidad de los contratos, lo cual es = m=E1s=20 dif=EDcil. Creo que habr=E1 que adaptar el tipo de contrato a la = realidad del=20 negocio entre consumidor y toda la cadena de valor y minorista de c=F3mo = funciona=20 el sector, con qu=E9 periodos, como se negocia...etc=E9tera.

AN.- =BFComplica a=FAn m=E1s esta situaci=F3n el creciente = peso que est=E1n=20 teniendo los grupos multinacionales en el sector (Lactogal/Celta,=20 Puleva/Lactalis, en leche envasada, Danone/Senoble en derivados frescos = y los=20 grupos importadores (TDT, Arla Foods) y ahora Lactalis en la industria=20 quesera?

L.C.- Si apoyamos la consolidaci=F3n del sector = l=E1cteo, lo que=20 me interesa a m=ED es la transformaci=F3n de la leche en Espa=F1a. No = veo diferencias=20 en que el capital sea de una procedencia u otra. Creo que es dif=EDcil = que alguien=20 invierta en infraestructura de transformaci=F3n industrial si luego no = va a=20 transformar en Espa=F1a. La primera empresa l=E1ctea radicada Espa=F1a = es la 25 de=20 Europa.

Aquellos productos que tienen m=E1rgenes deficientes necesitan mucho = volumen=20 con peque=F1os m=E1rgenes, para rentabilizar toda una infraestructura = industrial y,=20 efectivamente, el tama=F1o importa. Lo que no podemos como sector es = seguir=20 perdiendo cuota de mercado, es decir, hay que seguir siendo = competitivos. Es un=20 fen=F3meno que ahora Francia, el gran productor y exportador y, por = supuesto,=20 l=EDder en su mercado interior, est=E1 sufriendo tambi=E9n v=EDa = Alemania a ra=EDz de los=20 =FAltimos a=F1os. =BFCu=E1l es la reacci=F3n? No perder cuota de = mercado. Uno puede sufrir=20 en precios en un momento determinado, pero no perder cuota de mercado en = producto terminado.

Un pa=EDs deficitario, como el nuestro, tiene que importar leche y lo = puede=20 hacer, adquiriendo materia prima o como producto terminado. El ejemplo = m=E1s claro=20 son los quesos. En 2009, el equivalente en leche de la importaci=F3n de = quesos al=20 exterior fue de 1.830.000 t, casi una tercera parte de la cuota l=E1ctea = asignada=20 a Espa=F1a. Esto es lo que desplaza luego producci=F3n de leche y = transformaci=F3n. La=20 lucha por recuperar cuota de mercado, es decir, la lucha por la = eficiencia y por=20 la competitividad de todo el sector tiene que estar presente = independientemente=20 de que busquemos soluciones a corto plazo para la supervivencia del = sector.

AN.-. Pero el sector productor tiene el temor de, por = ejemplo, qu=E9 va=20 a hacer una empresa como Lactalis, que ha comprado Forlasa y Puleva, en = el=20 sentido de si va a seguir comprando en Espa=F1a y en qu=E9 condiciones, = si esas=20 compras van a servir para traer materia prima o ya transformada, leche o = quesos=20 de Francia, para comercializarlos en el mercado espa=F1ol.

L.C.-No hace falta que la empresa sea de capital = extranjero,=20 para traer leche de fuera, si aqu=ED tu leche no es competitiva. Este = fen=F3meno es=20 independiente de la estructura del capital. No veo ese temor por una = sencilla=20 raz=F3n. Si yo quiero seguir presente en el lineal para hacer frente, = por ejemplo,=20 a quesos "commodities" de 2 =80/kg, tengo que abastecerme temporalmente = de materia=20 prima excedentaria de Europa para que no me echen del mismo. Se trata de = una=20 estrategia de supervivencia a corto plazo para poder pasar el momento, = que no=20 tiene que ver con el capital. Una estrategia que puede ser leg=EDtima en = determinados momentos.

Las condiciones de mercado te obligan a ello en un momento del = mercado. Por=20 otra parte, veo ventajas en una empresa, como Lactalis, que cuenta con = una=20 amplia red de distribuci=F3n en los mercados exteriores, de la que = podr=E1n=20 beneficiarse la variedad de quesos elaborados en Espa=F1a, aumentando su = presencia=20 en el mundo. Ninguna estrategia global va en contra de las = rentabilidades y de=20 los modelos de negocio en cada uno de los pa=EDses en que se implanta, = sino al=20 rev=E9s. Creo que la actual situaci=F3n de crisis o de p=E9rdida de = cuota de mercado=20 del sector es independiente de estos movimientos.

AN.- =BFNo est=E1 la industria l=E1ctea espa=F1ola muy = escorada a la=20 transformaci=F3n de leche envasada y, en menor medida, a la producci=F3n = de=20 derivados l=E1cteos de mayor valor a=F1adido, como quesos, o de = productos=20 "commodities" (leche desnatada en polvo o mantequilla?

L.C- La realidad es la contraria, cuando uno dice = que Espa=F1a=20 est=E1 excesivamente dedicada a la producci=F3n de leche de consumo en = comparaci=F3n=20 con otros pa=EDses. Cuando uno tiene una cuota que cubre el 60% de sus = necesidades=20 =FAtiles de consumo y dentro de ese porcentaje, el 60% se dedica a leche = l=EDquida,=20 respecto al consumo estamos en los mismos niveles que otros pa=EDses. = Uno se=20 especializa en leche l=EDquida, porque es lo primero que = tradicionalmente se ha=20 atendido. A partir de ah=ED, en otros productos l=E1cteos. Es l=F3gico = que estamos=20 especializados, en relaci=F3n a la cuota y la producci=F3n de leche que = tenemos, m=E1s=20 en leche l=EDquida que en otros productos. A=FAn tenemos que descubrir = nuestro=20 potencial productivo y transformador en condiciones de acceso no = limitado a la=20 materia prima y ver si podemos desarrollar m=E1s producci=F3n de valor = a=F1adido.

El problema es que para entonces puede que gran parte de nuestra = cuota de=20 mercado interna y exterior de productos l=E1cteos terminados la hayamos = perdido,=20 si no reaccionamos a tiempo. Si el futuro va por productos de mayor = valor=20 a=F1adido, tenemos que contar con el suficiente potencial de materia = prima para=20 atender a todo tipo de consumo y para diversificar.

AN- =BFHasta qu=E9 punto es cierto que la expansi=F3n del = consumo de=20 productos l=E1cteos en los =FAltimos a=F1os se ha cubierto en gran parte = por=20 importaciones competitivas, en detrimento de la leche = l=EDquida?

L.C.-De acuerdo al balance de aproximaci=F3n del = movimiento de=20 leche de 2009, de un total estimado de consumo total aparente de = 9.016.000 t, la=20 producci=F3n espa=F1ola de leche ha sido de 5.860.000 t, seg=FAn el = FEGA, y el=20 equivalente en leche l=EDquida de las importaciones, de 3.576.000 = toneladas. De=20 esta cantidad, la leche l=EDquida en peque=F1os envases, importada = directamente por=20 la distribuci=F3n, fue ya 280.000 toneladas. Parece poco, pero es = justamente la=20 cu=F1a que hace da=F1o a los precios. En quesos, tenemos 1.837.000 = toneladas. La=20 suma de ambos productos es ya pr=E1cticamente de 2 millones de toneladas = en=20 productos terminados, sin contar otros productos (nata en peque=F1os = envases,=20 yogures, mantequilla...). De leche a granel, son 419.000 toneladas.

Con este volumen no se puede echar la culpa del problema del sector a = la=20 leche a granel que se importa en momentos coyunturales para atender la = demanda,=20 que se mantiene estable e incluso se va reduciendo en el tiempo en favor = del=20 producto terminado, respecto a un total de 3,5 millones de toneladas en=20 equivalente de leche l=EDquida que se importan. Desde el punto de vista = del sector=20 productor de leche, parece que =E9sta es la =FAnica materia prima que = "agrede" al=20 sector, cuando lo que realmente conquista el mercado interno y la = producci=F3n=20 espa=F1ola no es la leche importada en un mercado deficitario, como el = nuestro,=20 sino la cuota de mercado de producto terminado.

AN.- FENIL siempre ha sido partidaria de un incremento de las = cuotas=20 l=E1cteas en Espa=F1a, ante el d=E9ficit de materia prima, pero =BFqu=E9 = sentido tiene en=20 el escenario de pr=F3xima desaparici=F3n de las mismas y ante el hecho = de que, ahora=20 mismo, ante la situaci=F3n de crisis y rentabilidad, y de falta de = relevo=20 generacional de muchos productores, ni siquiera se cubre el cupo=20 nacional?

L.C.- Es justamente la paradoja de este sector y lo = que=20 conforma el hecho diferencial espa=F1ol. El sistema de cuotas l=E1cteas = lleva ya=20 a=F1os sin funcionar en aquellos pa=EDses que tienen producci=F3n = excedentaria=20 respecto a su consumo interno y que no cubren su cuota. Para estos = pa=EDses, este=20 sistema no act=FAa. Es decir, est=E1n funcionando ya en situaciones de = mercado, de=20 forma que en los momentos de bonanza pueden participar de la mayor = demanda de=20 los mercados internacionales y acelerar sus producciones cuando quieran. = En=20 cambio, en pa=EDses deficitarios, s=ED les afecta. A Espa=F1a, el = sistema de cuotas ha=20 condicionado el desarrollo de sus producciones. Siempre hemos producido = en el=20 l=EDmite o muy cerca, porque no hemos podido o porque hemos sufrido = importantes=20 supertasas l=E1cteas. La gran curva de volatilidad de precios, con el = gran pico de=20 2007 y la brusca ca=EDda de 2009 se produce con la misma oferta de leche = producida=20 en la Uni=F3n Europea. Por tanto, el nivel de cuota no afecta a los = precios, sino=20 que te impide adaptarte a los mismos y, en definitiva, te quitan = posibilidad de=20 crecimiento y te hacen perder posibilidades de competir en los mercados, = tanto=20 de fuera de Europa como en los deficitarios europeos.

La posici=F3n de la FENIL es que hoy en d=EDa ya no funciona el = sistema de cuotas=20 l=E1cteas, porque no estabiliza los precios de la leche en ning=FAn = caso, que son=20 correlativos a los movimientos de los precios internacionales de los = productos=20 l=E1cteos industriales, independientemente de la producci=F3n que haya = en=20 Europa.

Dentro de la UE hay pa=EDses que ante esta situaci=F3n se pueden = adaptar, pero=20 otros no. Nosotros no podemos defender nuestra cuota nacional de = producto=20 terminado, porque incluso en los momentos de dificultad en los que se = soporta=20 mal la ca=EDda de precios...est=E1n m=E1s preparados otros pa=EDses con = mayores=20 posibilidades de producir.

La pregunta clave ser=EDa aqu=ED, =BFpor qu=E9 pa=EDses con precios = menores en Europa=20 que los espa=F1oles, aguantan mejor los vaivenes del ciclo econ=F3mico? = Lo que hab=EDa=20 que preguntarse entonces es por qu=E9 las explotaciones ganaderas son = m=E1s=20 resistentes en pa=EDses, como Francia, a pesar del diferencial de = precios. Para un=20 mismo nivel de renta entre unos y otros pa=EDses se pueden aguantar = precios=20 menores de la leche, si obtienes m=E1s ayudas u otras rentas = diferenciales. Al=20 respecto, habr=E1 que seguir insistiendo en la mejora de la eficiencia = productiva=20 y transformadora, pero sobre todo tambi=E9n productiva. El peor enemigo = que tiene=20 el sector l=E1cteo es la p=E9rdida de cuota de mercado.

AN. =BFVamos hacia un escenario futuro dual, uno de = integraci=F3n en las=20 relaciones entre productor e industria en el sector, como en otras = producciones=20 ganaderas intensivas (porcino, aves, huevos, vacuno, conejos), que = compartir=E1=20 espacio con una ganader=EDa de pastos, muy ligada para su supervivencia = con ayudas=20 de desarrollo rural?

L.C.- Esa es una forma m=E1s de consolidaci=F3n. La = b=FAsqueda de=20 eficiencia en toda la cadena puede explorar distintos caminos. La = consolidaci=F3n=20 horizontal a nivel de industrias o del tejido ganadero, o vertical. = Significa=20 por una parte poder de negociaci=F3n, pero sobre todo capacidad para = afrontar cada=20 vez m=E1s los vaivenes del sector. Ser=E1 una posibilidad m=E1s, aunque = no s=E9 en qu=E9=20 grado. La necesidad que tengan los distintos agentes para integrarse = estar=E1 en=20 funci=F3n de las oportunidades de eficiencia que vean frente a la no=20 integraci=F3n.

Todav=EDa hay campo para integrarse de una u otra forma, horizontal,=20 concentraci=F3n de la producci=F3n o b=FAsqueda de los modelos de = explotaci=F3n=20 eficientes, a pesar del gran esfuerzo de reestructuraci=F3n realizado, = si=20 atendemos al n=FAmero de explotaciones que ha ido disminuyendo para = producir un=20 volumen parecido de leche.

Hoy, el 37% de las explotaciones ganaderas producen un 80% de la = leche y un=20 63% producen el 20% restante. Existe a=FAn un potencial importante en = t=E9rminos de=20 eficiencia y sostenibilidad econ=F3mica, si se decide que sea el mercado = el que=20 gestione la sostenibilidad. Y habr=E1 que adaptarse al mercado, = probablemente con=20 alg=FAn tipo de compensaciones.

En t=E9rminos absolutos, dicen que la explotaci=F3n l=E1ctea = espa=F1ola est=E1 muy=20 cerca de la media europea. Los dos modelos de explotaciones necesiten=20 probablemente adaptarse. Mayor dimensi=F3n o tama=F1o en el modelo m=E1s = intensivo, y=20 la b=FAsqueda de tierras para acoplarla a la producci=F3n, = concentraci=F3n del suelo y=20 ordenaci=F3n territorial, etc., en el modelo de la Cornisa. Ambos = modelos pueden=20 tener potencial de futuro y ser realmente competitivos y viables, si nos = adaptamos.

AN.- Entonces, en un futuro previsible sin r=E9gimen de = cuotas l=E1cteas,=20 =BFno se va a producir, como temen algunos, una deslocalizaci=F3n de la = producci=F3n=20 lechera hacia los pa=EDses del Norte m=E1s eficientes?

L.C.- Depende cuando empecemos a aceptar que nuestra = realidad tiene que ver con la eficiencia y con la competitividad. Si se = retrasa=20 mucho el ajuste, mayor deslocalizaci=F3n habr=E1. Probablemente = tambi=E9n sea c=EDclico.=20 A m=E1s largo plazo, habr=EDa posibilidades de descubrir nuestro = potencial, pero=20 tendr=EDamos que competir con dimensiones que incluso han ido aumentando = a lo=20 largo de estos a=F1os. Por eso, creo que estos a=F1os de la transici=F3n = hacia un=20 sistema sin cuotas son cruciales y es necesario no retrasar las = necesidades de=20 ajuste de todo el sector l=E1cteo.

AN-. =BFD=F3nde se tiene que hacer el ajuste o la = reestructuraci=F3n en el=20 sector industrial l=E1cteo?

L.C.- La industria l=E1ctea tambi=E9n se ha ido = adaptando a lo=20 largo de estos a=F1os y no se ha quedado atr=E1s. Por una parte, a = trav=E9s de la=20 consolidaci=F3n. Si 10 empresas produc=EDan hace ocho-nueve a=F1os el = 60% de la leche=20 l=EDquida que se envasaba, hoy son 6 empresas, antes de las =FAltimas = fusiones, las=20 que producen m=E1s del 80% de la leche l=EDquida de nuestro pa=EDs. En = yogures, s=F3lo=20 dos empresas producen el 80% del total nacional. Actualmente, 17 = empresas, el 3%=20 del total, representan el 75% de la leche tratada o transformada en = Espa=F1a y 5=20 empresas representan el 48% del total. Es decir, este proceso de ajuste = en la=20 industria ya se ha iniciado y vemos que contin=FAa en aquellos sectores = que=20 necesitan tama=F1o y a la vez diversificaci=F3n.

Este proceso, en una industria que ha tenido que pagar la materia = prima a=20 precio superior a nuestros competidores, se ha ido desarrollando = tambi=E9n=20 mediante inversiones en I+D+i. Espa=F1a para su tama=F1o es el l=EDder o = el "cluster"=20 de la innovaci=F3n en el sector l=E1cteo hacia el resto de Europa = (productos=20 funcionales, leches fermentadas enriquecidas...).

Somos m=E1s innovadores que en el resto de Europa, a pesar de que = tenemos un=20 sector m=E1s reducido. La obligaci=F3n de reducir costes es lo que nos = obliga a=20 elaborar productos diferenciales con mayor valor a=F1adido hacia el = consumidor y a=20 seguir profundizando en este modelo, que es necesario ahora y para el=20 futuro.

El problema es que este modelo se ha puesto en entredicho con la = crisis y el=20 comportamiento competidor v=EDa cuota de mercado en el carro de la = compra a trav=E9s=20 del incentivo de la leche del sector, y que sea m=E1s dif=EDcil a corto = plazo=20 comunicarlo al consumidor. Pero estas son las l=EDneas que debemos de = seguir:=20 b=FAsqueda de diferenciaci=F3n y diversificaci=F3n de productos, mayor = valor a=F1adido,=20 mayor eficiencia en costes en todos los aspectos. Esto s=F3lo ser=E1 = posible si todo=20 este esfuerzo llega al consumidor y =E9ste es capaz de valorizarlo y = para ello=20 tiene que pasar tambi=E9n por una cadena eficiente en el =FAltimo = eslab=F3n.

AN.- Aunque la normativa comunitaria no lo contemple para el = caso de=20 la industria =BFpor qu=E9 para los ganaderos la trazabilidad de la = "Letra Q" es=20 obligatoria y para la industria transformadora es voluntaria? =BFQu=E9 = ventajas=20 sobre costes en las ventas minoristas va a tener la "Letra = Q"?

L.C.- Las ventajas de este sistema de etiquetado = "Letra Q"=20 se manifestar=E1n siempre y cuando el consumidor sea capaz de valorar = esta=20 diferenciaci=F3n. Es la premisa b=E1sica. Lo segundo es que "Letra Q" es = un sistema=20 de trazabilidad que se dio el sector l=E1cteo espa=F1ol, = diferenci=E1ndose del resto=20 de Europa, adem=E1s de los sistemas de autocontrol ya existentes. La = leche en=20 Espa=F1a es magn=EDfica como materia prima, pero nos dimos este sistema = de=20 trazabilidad, que implica a todo el sector ganadero hasta la llegada a = la=20 industria. Esta aplica ya unos sistemas de autocontrol de puntos = cr=EDticos, muy=20 sofisticados que garantizan por s=ED mismos la trazabilidad.

Con el etiquetado "Letra Q" en los productos transformados se = pretende=20 establecer un sistema de trazabilidad, de utilizaci=F3n de este logo, = con una=20 certificaci=F3n exterior de garant=EDa de cara al consumidor. Es de = aplicaci=F3n=20 voluntaria, pero s=ED va a suponer un coste adicional en una industria y = un sector=20 productor que est=E1 sometido a una presi=F3n enorme, con m=E1rgenes de = eficiencia muy=20 inferiores a los de la industria l=E1ctea de otros pa=EDses de la UE, = tanto v=EDa=20 costes de la leche, m=E1s cara de producir aqu=ED, como v=EDa precios = que paga el=20 consumidor por la leche que compra, inferior en Espa=F1a.

Su implantaci=F3n vendr=E1 en determinada por la valoraci=F3n, como = algo=20 diferenciado, que haga el consumidor. Si al final resulta que es m=E1s = coste para=20 las mismas garant=EDas, con la banalizaci=F3n de precios que tenemos... = si no se=20 comunica bien esa diferenciaci=F3n, pues no tendr=E1 =E9xito, porque es = un sistema de=20 trazabilidad, no de calidad de la leche.

En definitiva, ser=E1 el consumidor el que transmita al canal de = distribuci=F3n=20 que da valor a ese producto v=EDa precio y que lo compra. La = distribuci=F3n tiene=20 aqu=ED un papel muy importante, a la hora de transmitir al consumidor = que el=20 producto que se etiquete con la "Letra Q" merece un precio, un valor=20 diferencial.

Si s=F3lo se trata de un logotipo que vamos a aplicarlo sin dar m=E1s = valor para=20 todos, al final ser=E1n costes para toda la cadena. Por tanto, depende = de lo capaz=20 que sea la distribuci=F3n de salir de la banalizaci=F3n del producto, a = trav=E9s de un=20 elemento diferenciador, sea "Letra Q" o cualquier = otro.

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